Modo: Online
2. Transação de M&A
3. O Racional da Transação
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1. Introdução e fixação do conteúdo anterior
2. Por que vender ações?
3. Cash-IN vs Cash-OUT
4. Use of proceeds: Startups vs Enterprises
5. IPO vs Follow-on
6. Como Vender Ações de uma Startup e uma Enterp...
PDF utilizado na aula 2: IPO - Abertura de Capital
1. Avaliação de Investimentos & Valuation
2. Teoria de Valuation Tradicional
3. Teoria de Valuation para Startups e New Venture...
4. A expectativa do investidor
5. Avaliação de Investimento em Startups e New V...
PDF utilizado na aula 3: Avaliação de Investimen...
1. Qual a importância do planejamento de um Pitch...
2. Pitch: passo-a-passo
3. PitchBook
4. Pitching: Originação e execução
5. Pitchdeck
6. Como obter os resultados esperados?
PDF utilizado na aula 4: Pitchbook vs. Pitchdeck
1. Cases de M&A
2. Cases de Oferta de Ação (IPO)
3. Cases de Valuation
4. Elevator Pitch e Decks de Sucesso
5. Case de Pitchbook de IPO
6. Case de Pitchbook setorial
7. Case de Pitchbook de M&A
8. Cases de Pitchdecks
9. Considerações Finais
10. Perguntas e Respostas Finais
PDF utilizado na aula 5: Cases de Sucesso
Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação,… Ver mais
Sócio-fundador e Managing Director da SP Advisors, uma butique de Fusões & Aquisições, e da SP Capital Partners, veículo para investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação, Varejo, entre outras. Além de professor da Saint Paul Escola de Negócios.
Seus mais de 20 anos de experiência em valuation e transações de Fusões & Aquisições, contam com sua atuação por 10 anos no Deutsche Bank, 5 deles em Nova York, trabalhando com M&A e mercado de capitais com foco nos setores de Saúde & Farma, Elétrico, Consumo, Educação e Telecom, chegando a diretor de Investment Banking da instituição. Securato também foi banker no BNP Paribas com foco em instituições financeiras e mídia.
Membro do Conselho de Administração da Saint Paul Escola de Negócios desde 2013, e da Brasilata S.A. desde 2014.
Já foi CFO interino do Digio, um banco digital controlado indiretamente pelo Bradesco e Banco do Brasil através da Elopar e também já foi membro do Conselho Fiscal da Cogna e do Conselho de Administração da Brasfrotas SA.
Gravação de uma Semana Intensiva de 5 encontros sobre a temática Startups versus Empresas Maduras, com o banker José Securato Jr.
Objetivo: compreender a diferença entre Investment Banking, Private Equity e Startups.
Embora parecidos, são diferentes!
Aula 1:
M&A - Fusões e Aquisições
Merger (fusão): Operação em que duas ou mais empresas se unem para formar uma nova companhia. Nesse tipo de transação, as empresas envolvidas deixam de existir para dar caminho a uma nova. Entretanto, continuam mantendo suas obrigações e responsabilidades.
Acquisition (aquisição): Uma aquisição pode ser total (com compra de controle) ou parcial. Caso a compra do controle aconteça, a sua estrutura é incorporada pelo comprador e, normalmente, é pago um prêmio pelo controle.
Nesta aula, são apresentados os impactos que uma operação de M&A acarreta para as empresas envolvidas, podendo salvá-las ou até mesmo extingui-las.
Aula 2:
Mais conhecido como IPO (Initial Public Offering), a oferta pública inicial é o evento que marca a abertura de capital de uma empresa na bolsa de valores. Assim, as ações da empresa passam a ser compradas e vendidas pelo público em geral.
Nesta aula, são apresentados os pontos mais importantes do IPO, como funciona este procedimento, como a empresa pode emitir novas ações (oferta primária), e/ou os sócios da companhia podem vender suas ações (oferta secundária).
Aula 3:
O valuation de uma startup é diferente do valuation de uma empresa convencional e sólida no mercado. Nesta aula, serão abordados os principais pilares para uma Avaliação de Investimentos de uma Startup. Existem fortes evidências de que as expectativas dos investidores variam ao longo do ciclo de vida de uma startup ou new venture. Empreendimentos mais novos estão focados em sobrevivência, enquanto empreendimentos mais maduros buscam se tornar relevantes nos seus mercados. À medida que o novo empreendimento supera obstáculos e alcança certos marcos, a percepção de risco-retorno muda significativamente.
Aula 4:
Pitchbook normalmente é apresentado em formato de PPT e é criado por bancos, butiques e/ou instituições financeiras com o propósito de apresentar aos clientes serviços de M&A, reestruturação e/ou estrutura de capital e oportunidades de investimento.
O Pitchdeck é feito por startups e precisa ter um conceito e um roteiro, com objetivo bem claro, de forma a entregar a mensagem correta para sua audiência. Nesta aula, são vistas as diferenças das duas apresentações e a importância de montar uma apresentação que conta uma história.
Aula 5:
Para fechar o assunto com chave de ouro, nesta aula são vistos e analisados Cases de Sucesso de M&A, IPO, Avaliação de Investimentos em Startups, Pitchbook e Pitchdeck. O assunto é longo, há muito conteúdo a ser visto, mas trazemos os melhores e mais importantes insights para aperfeiçoar seus conhecimentos para suas Teses de Investimentos.
Bons estudos!
PS: O curso ficará disponível no login do aluno 24 horas por dia, durante 6 meses, podendo ser renovado com condições especiais.
Para adquirir somente os conteúdos individuais, acesse:
| Módulo | Material | |
|---|---|---|
| Aula 1: M&A - Fusões e Aquisições | PDF utilizado na aula 1: M&A - Fusões e Aquisições (Startups vs. Enterprises) |
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| Aula 2: IPO - Abertura de Capital | PDF utilizado na aula 2: IPO - Abertura de Capital |
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| Aula 3: Avaliação de Investimentos | PDF utilizado na aula 3: Avaliação de Investimentos & Valuation |
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| Aula 4: Pitchbook vs. Pitchdeck | PDF utilizado na aula 4: Pitchbook vs. Pitchdeck |
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| Aula 5: Cases de Sucesso | PDF utilizado na aula 5: Cases de Sucesso |
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Seu progresso do curso seguindo essas rotinas padrões:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 45 Dia(s) |
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 30 Minuto(s) | Aproximadamente: 15 Dia(s) |
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 45 Minuto(s) | Aproximadamente: 10 Dia(s) |
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 1 Hora(s) 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 6 Dia(s) |
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 2 Hora(s) | Aproximadamente: 4 Dia(s) |
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 4 Hora(s) | Aproximadamente: 2 Dia(s) |
Aqui você pode simular sua propria rotina para finalizar o curso
Seu progresso do curso seguindo essas rotinas simuladas:
| Horas (Em curso) | Diário (Horas diárias) | Tempo necessário (Em curso) |
|---|---|---|
| 07 Hora(s) e 30 Minuto(s) | 10 Minuto(s) | Aproximadamente: 45 Dia(s) |
Alguns recadinhos importantes:
Na página inicial do curso, você pode:
Sua opinião é muito importante para nós!
Bons estudos!
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